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一举突破500亿市值，这家AMOLED面板厂科创板报到

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4月6日注册生效后，和辉光电终于登陆上交所科创板，于今日（5月28日）上市交易，证券代码688538，发行价2.65元/股，首日收盘涨幅达58.49%，总市值563.10亿元。

高工新型显示了解到，和辉光电实际控制人是上海市国资委，控股股东是联和投资，是为打破国外企业AMOLED面板垄断局面在政府部门引导下于2012年成立的公司。

也因此，和辉光电为单一主业，专注于AMOLED半导体显示面板业务，截至2020年底共获得国内外授权专利896项，其中发明专利651项。和辉光电主要客户有华为、OPPO、沃格光电等，同行业中相似度比较高的上市公司是维信诺。

因AMOLED投资成本较高，和辉光电尚未实现盈利。现阶段，和辉光电投资建扼流圈设有第4.5代、第6代共计两条AMOLED面板生产线，量产产能为30K/月，以刚性AMOLED面板为主。

在上路演活动上，和辉光电董事长傅文彪表示，2017年以来，AMOLED半导体显示面板同行业公司三星、京东方等投产或正在建设的产线均为柔性面板产线，公司通过重点发展刚性产品的差异化市场竞争策略参与市场竞争，取得了较高的产能利用率和较好的市场份额螺旋接头。

招股说明书显示，和辉光电2020年实现营收为25.02亿元，归母净利润亏损10.36亿元。2019年、2018年归母净利润也分别亏损10.06亿元、8.模具抛光机47亿元。

据和辉光电董事会秘书李凤玲介绍，年度，公司综合毛利率分别为-70.17%、-31.53%和-19.29%，主营业务毛利率分别为-70.68%、-31.45%和-19.77%，公司主营业务毛利率在2018欧阳明称-2020年度为负，但呈现快速改善的趋势。

2021年业绩情况方面，第一季度，和辉光电实现营收为8.09亿元，同比增长190.32%；归母净利润亏损2.64亿元，同比下滑7.19%。营收增长主要是随着和辉光电产能提升、产量增加以及AMOLED市场扩大，公司产品出货量增加，销售收入增加。

2021年月，和辉光电预计实现营收17.80亿元-21亿气流粉碎机元，同比增长93.30%-128.05%；归母净利润禹城市委书记张安民介绍亏损5.45亿元-4.50亿元，同比增长0.23%-17.62%。

通过首次公开发行股票，和辉光电原计划募集资金100亿元投向第六代AMOLED生产线产能扩充项目和补充流动资金。

其中第六代AMOLED生产线产能扩充项目投资总额80亿元，主要用于购置生产设备和动力配套系统，新增15K片/月的第6代AMOLED生产线产能，包括2条产线，其中一条为刚性产线、产能为7.5K/月，另一条为刚柔兼容产线、产能为7.5K/月。

据高工新型显示了解，和辉光电第六代AMOLED生产线本就有30K/月产能规划，目前已量产产能为15K/月，另外15K/月产能部分设备已到车间。

扩产项目部分以智能类、平板/笔记本电脑类、车载类等中尺寸AMOLED半导体显示面板为主。

和辉光电预计，第六代AMOLED生产线产能扩充项目将在2023年开始投产，2024年开始达产，达产年将实现年销售收入52.14亿元、年均净利润6.61亿元。

值得关注的是，和辉光电目前并不涉足Mini/Micro LED。傅文彪表示，目前市场上已开始出现Mini LED和Micro LED等多种新型技术路径，Micro LED材料制造商通常使用喷涂电镀具有自发光效率高、功耗低的优势，同时具备高分辨率、高亮度、高对比度等优势，但目前由于其巨量转移等技术尚未攻克，在量产技术方面尚不成熟；

Mini LED作为TFT LCD背光源的升级技术，屏幕具有较高色域、较高对比度、较高动态范围特点，但是在厚度设计上仍有局限，外观形态难以实现柔性显示，且成就是传动比本较高。

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